一、重要信息

（一）我国年度进口粮食超1亿吨将成常态

海关数据显示，2021年七月份，我国进口粮食1482万吨、交易金额447.3亿元，分别比2020年同比增长10.9%和35.9%。2021年1至7月份累计进口粮食9918万吨、交易金额2787.64亿元，分别同比增长37.2%和51.3%。今年粮食进口总量再次超过1亿吨已基本无疑。

今年粮食进口中，大豆依然是主角，前七个月进口大豆总量达5763万吨；其次，进口量较多的为玉米，今年前7个月累计进口1816万吨，进口量同比增长297.5%，大麦、高粱、小麦的进口量分别为642万吨、590万吨和625万吨，同比分别增长124.8%、157%和45.9%。看到这些数字，可能很多人不明白，我国粮食总产量连续五年超过1.3万亿斤，为何还有源源不断地进口粮食？

粮食进口量增长的主要因素

1、粮食价格内外倒挂。进口粮食之所以在国内很受欢迎，特别是一些加工型企业，更是希望多进口粮食，主要是进口粮食价格更有优势。比如，国产大豆平均收购价突破每吨5500元，即每斤2.75元，2021年前七个月进口大豆的平均价格为每斤1.71元。进口大豆比国产大豆每斤便宜1.04元，或说进口大豆便宜37.8%。1至7月，进口玉米平均价格为每斤0.87元，国产玉米的市场收购价为每斤1.35元，内外价差达到每斤0.48元，或说进口玉米便宜35.6%。正是这种价格倒挂，使得企业和贸易商想方设法地进口粮食。

2、国内粮食结构性供应不足。从粮食结构看，小麦、水稻等品种的国内产量完全可以实现自给自足，但部分粮食品种，国内的种植量无法满足市场需求，最明显的就是大豆，2020年我国大豆的总产量只有1960万吨，而市场需求量突破了1.2亿吨，这么大的市场缺口，只能依靠进口大豆来弥补。另外，像高粱、大麦等粮食品种，国内种植面积较少，市场需求又客观存在，本来每年都进口，加上饲料进口替代的原因，导致高粱、大麦进口量明显增长。小麦、大米等粮食品种，同样有一定的进口量，主要是因为品种调剂，比如泰国香米，就受到不少国内消费者的青睐。

大豆生产为何无法实现100%自给自足？

1、人均土地无法满足大豆种植需求。我国大豆消费需求持续增长，但客观现实是国内大豆种植面积很难大幅度增长，依现有132公斤大豆亩产计算，1亿吨大豆需要5.76亿亩地，想要实现大豆完全国产化是不可能的，因为没有额外的耕地来生产这些大豆；更何况粮食安全优先保障三大主粮。

2、国产大豆亩产量偏低。水稻、小麦亩产量超过600公斤很正常，有的甚至达到750公斤以上， 2020年我国大豆平均亩产量为132公斤（国家统计局数据），即使在我国大豆主产区黑龙江，其大豆亩产量也不算很高，专项组曾经在巴彦县大豆种植基地，专家组选点测量出来的亩产量为218.4公斤，少数地区亩产量突破250公斤。我国132公斤的亩产水平只有美国、巴西、阿根廷亩产水平的六成，因为国产大豆亩产量相对偏低，就进一步加剧了我国大豆总产量无法满足消费量的状况，这种情况下就不得不增加进口大豆。

3、国内种植大豆成本相对偏高。东北地区是我国大豆主产区，种植规模相对较大，机械化水平与相对较高，但种植成本与巴西、美国等大豆主产区相比不具备优势，地租，农资，人工等费用呈现增长的趋势。另外，大豆受自然灾害的影响较为明显，一旦出现倒伏，或者洪涝灾害，亩产影响很大，这些因素一定程度上影响着农民种植大豆的积极性。在我国大豆种植非主产区，很多农民没有大豆生产者补贴，其投入与产出更是存在不确定性。

总体看，进口粮食越来越受欢迎，一定程度上反映着市场需求和价差的变化，但粮食进口量越来越大的现象，也需要引起重视，毕竟粮食是战略产品，只有掌握在自己手中才不会受制于人。如何充分利用国内的耕作面积，提高农民种粮的积极性、提高国产粮食的竞争力，是需要我们不断探索的问题。

（二）种植者补贴出炉，东北豆走势坚挺

据悉，黑龙江省2021年玉米、大豆、水稻生产者补贴标准确定，其中大豆补贴标准同比提高10元/亩，有助于保护农民种豆积极性。中储粮收购库点尚未宣布停收，为行情构筑较强的底部支撑。8月份国内大豆主产地东北地区价格走势整体坚挺，截至8月23日，东北各主要区域大豆净粮收购均价5624元/吨，较7月底上涨21元/吨;较去年同期上涨611元/吨，同比涨幅达12.2%。

当前，中储粮在各地的收购库点尚未宣布停收，继续为行情构筑较强的底部支撑。随着储备大豆长期收购，以及进入8月份以来需求方陆续补充库存，产区经销商大豆库存愈发减少，一些小型贸易主体库存陆续出清，等待新豆上市，增强了陈豆持有主体的挺价信心。

黑龙江种植面积减，旱涝不均影响单产

近期，黑龙江、内蒙古产区大豆现货报价有所上浮，主要受到供需基本面支撑。一方面，基层余粮持续减少、总体供应缩量，促使大豆价格在青黄不接时期确立坚挺走势;另一方面，今年东北地区大豆面积同比下降，部分区域旱涝极其不均，影响单产水平，交易者预期新季大豆产量将减，提振市场对后期行情的看多心理。

统计数据显示，2020年我国粮食总产量为6.7亿吨，其中秋粮产量近5亿吨，约占全年总产量的75%。在这5亿吨的秋粮中，有1.7亿吨产自东三省和内蒙古自治区，可见东北农区是秋粮的核心产地。而这些区域大多又是“靠天吃饭”，多数不具备灌溉条件，因此，天气变化始终是秋粮生产中最敏感的“神经”。每年7月至9月，既是秋粮产量形成的重要阶段，也是旱涝、台风等自然灾害频发重发的时节，交易商会根据近月天气情况来判断后期产量增减。

当前北方大豆进入决定籽粒饱满度的关键期，单产形势引人关注。总体来看，今年北方雨季来得较早，7月下旬，台风“烟花”北上使得北方降水进一步增多增强，对于北方农业生产来说，充沛的雨水是十分有利的。

截至目前，我国东三省和内蒙古粮食主产区的秋粮总体长势尚可。但由于今年北方降雨不均，东北东部的三江平原(水稻、玉米、大豆主产区)降水明显偏少，而多雨区则出现在东北西部和内蒙古东部等地。

农谚说“七月十五定旱涝，八月十五定收成。”距离秋粮大面积收获还有一个半月，最大的不确定因素仍是未来的天气状况。总体来看，这段时间水热条件较好，有利于增产丰收，但局部地区灾害可能带来的风险仍然不容小觑，今年黑龙江部分区域很可能因严重干旱或内涝而造成减产甚至绝产。

大豆种植补贴增加，利于提高种豆热情

最近，从黑龙江省相关部门获悉，黑龙江省2021年玉米、大豆、水稻生产者补贴标准确定，全省统一为：玉米补贴标准每亩68元，比去年提高30元;大豆补贴标准每亩248元，比去年提高10元。吉林省、辽宁省和内蒙古自治区的生产者补贴标准各地不同，补贴金额应与去年相仿，出入不大。以近两年的豆价和补贴标准来看，未来有助于保护农民的种豆积极性。

国产豆拍卖无消息，进口豆迎来第一拍

7月27日至8月10日，黑龙江省级储备大豆经过四次拍卖，向市场共计投放88440.6吨2018年产陈豆，参拍主体包括油脂企业、蛋白厂及部分贸易主体。从陈豆在市场上的流通价格来看，并未对2020年豆源造成不利影响，以讷河当地一家大型粮点为例，8月23日，该粮点2018年产39%蛋白塔豆出货报价5760元/吨，而2020年产39%蛋白塔豆出货价5840元/吨，价差仅为80元/吨，新陈豆价格互为支撑。

黑龙江省储大豆四次拍卖落幕后，暂时没有关于国产豆进一步拍卖的公告。然而，进口大豆在8月24日迎来年内首拍，8月19日发布拍卖公告后，连盘豆一期货市场受此影响承压走跌。24日，储备进口大豆计划拍卖29.4892万吨全部成交，各标的底价分别为4350元/吨、4380元/吨、4500元/吨，成交均价为4444元/吨。可见，起拍价并不算低，而且成交比较火热，对大豆行情带来正向影响，关注后期拍卖节奏和数量，以及后续出库的进口豆流入食品市场的数量。

近期销区市场表现与产区相比仍较滞后，消费淡季的阴影还未完全散去，有限的需求恢复，使得大豆价格难以释放充足的上涨能量，只能跟随产区试探性小幅回升。

总体来看，即便余豆上市量逐渐减少，甚至有价无市，中储粮在各地的储备库仍未宣布停收，对行情继续构筑底部支撑。目前距离东北新季大豆上市还有一个月左右的时间，这一阶段国产大豆市场走势可能仍然呈现稳中略强趋势，其中青黄不接时期大豆供应缩量将是短期价格坚挺的关键因素。

随着南方天气转凉，加上9月份节日因素提振，促使食用豆消费升温，或将为大豆价格带来新的动力。当然，拍卖等政策性因素仍是需要重点关注的变量。建议贸易主体根据自身及本地库存情况制定合理的购销策略。

（三）美国农业部将在本月调整美国玉米和大豆播种面积

美国农业部全国农业统计局(NASS)本周宣布可能在本月调整美国玉米和大豆的种植面积。这意味着美国农业部即将发布的9月份产量报告里的种植面积以及收获面积可能相应进行修正。NASS的这一做法殊为少见。正如NASS在新闻稿中表示，对播种种植面积的审查通常在10月进行。9月份的报告通常侧重于棉花、花生和水稻等南方作物的种植或收获面积变化。

NASS表示，本月可能对玉米、大豆、棉花、花生、水稻、高粱、和甜菜的种植或收获面积进行调整。通常来说，如此大范围的调整通常在10月份的报告中进行。NASS表示将审查所有可用数据，其中包括调查数据、卫星数据以及美国农业部农场服务局（FSA）和风险管理局（RMS）提供的玉米、大豆、棉花、花生、水稻、高粱以及甜菜种植和收获面积的最新信息、为9月的作物产量报告做准备。如果数据审查证明任何变化是合理的，NASS将在9月10日的报告中发布更新后的种植和收获面积数据。

交易员和分析师指出，从美国农场服务局的种植面积来看，至少有理由削减棉花种植面积，但可能还有其他作物的数据也会调整。美国职业农场主公司的编辑表示，NASS通常要到10月份才会将FSA认证的种植面积数据纳入其玉米和大豆的预估数据中，今年却提前到了9月这么做，意味着FSA8月份发布的初始数据中有一些东西可以证明早期审查的合理性。我们对初始FSA数据的分析表明，玉米种植面积可能会增加约100万英亩。StoneX公司的首席分析师阿尔兰·苏德曼表示，美国农业部显然已经看到了更新的FSA种植面积，而公众还没有。美国农业部可能看到了一些公众还不知道的东西。她补充说和。FSA发布的8月份数据表明玉米种植面积略有增加，大豆略有减少，不到100万英亩。”AgriTalk的分析师奇普·弗洛里表示，NASS的这则通知很不寻常，这可能表明玉米种植面积比6月份种植面积报告增加了近100万英亩。

那么以后美国农业部是否还会在9月份更新大豆和玉米面积呢？美国农业部NASS作物分部负责人Lance Honig回复说，现在只是今年这么做。美国农业部将评估是否也后也做出改变。美国农业部6月30日发布的种植面积报告显示，美国玉米种植面积为9270万英亩，大豆种植面积为8760万英亩，均低于业内预期。

（四）全球疫情影响大豆需求，预计短期价格继续震荡调整

8 月份是美国大豆单产形成关键期，今年大豆自种植以来，西北部的南北达科他和明尼苏达等州持续遭受干旱困扰，大豆生长状况不佳；其他产区天气条件相对较好，大豆长势基本正常。气象模型显示，本周美国大豆产区降雨有所增加，其中降雨主要集中于五大湖沿岸以及中西部平原东南部，西部的南北达科他、内布拉斯和堪萨斯州降雨偏少。

美国旧作年度将于 3 周后结束，根据目前大豆出口装船和国内压榨进度数据，大豆最终出口和压榨量可能略低于 USDA 预测值，因此旧作期末库存有望小幅上调。新季美豆自种植以来，部分产区持续遭受干旱困扰，今年美国大豆优良率较正常年份偏低，目前美豆处于单产形成关键期，市场机构对美豆单产存在分歧。USDA 将于本周发布 8 月供需报告，届时或将对美豆各项数据进行调整，但难有大的利多或利空消息出现。全球及美豆供应偏紧继续支撑美豆价格，但由于近期全球疫情加重影响大豆需求，资金做多美豆意愿不强，预计短期美豆价格继续震荡调整。

上周美豆价格震荡调整，巴西大豆出口升贴水上涨明显，大豆进口成本涨跌互现。监测显示，美湾大豆 10月船期 CNF 报价 611 美元/吨，升贴水报价对 CBOT 11 月合约升水 325 美分/蒲式耳，合到港完税价 4525 元/吨（3%进口关税、9%增值税），周环比下降 30 元/吨；巴西大豆 9 月船期 CNF 报价 617 美元/吨，升贴水报价对 CBOT 9 月合约升水 333美分/蒲式耳，合到港完税价4560元/吨，周环比上升180元/吨。

二、生产状况

（一）国内生产状况

据中央气象台发布的《全国农业气象月报》显示：

东北地区大部光温水匹配良好，利于秋收作物生长发育。月内，东北地区气温偏高1～4℃，有效弥补了6月低温影响，作物发育进程加快，至月末，大部作物发育期接近常年或偏早。大部地区月降水量有50～250毫米，土壤墒情适宜且好于上年同期，利于玉米拔节和大豆分枝生长。但7月12-15日辽宁南部，17-19日黑龙江西北部、内蒙古东北部部分地区出现大到暴雨，局部低洼田块受淹、作物倒伏。7月中下旬，黑龙江中东部、吉林中部、辽宁中北部温高雨少，部分地区墒情下降，对玉米抽雄吐丝、水稻拔节孕穗略有不利；月末，受台风“烟花”影响，上述大部地区出现较明显降水过程，有效增加了土壤水分，缓解了大部农区旱情；但黑龙江西部前期降水偏多地区土壤过湿持续或加重。

西北地区多高温天气，部分地区出现旱情，影响作物和特色林果生长。新疆、内蒙古西部、甘肃北部、宁夏中北部月内多高温天气，高温日数较常年同期偏多5～10天，其中，新疆区域平均气温和高温日数均为1981年以来同期第2高值。持续高温不利于棉花开花结铃，导致蕾铃脱落增加、伏桃数下降；对春玉米抽雄吐丝、春小麦灌浆结实、枸杞和葡萄等特色林果果实生长也不利。甘肃北部、宁夏中北部、内蒙古河套等地出现轻至中度农业干旱，对秋收作物产量形成不利。

华北黄淮降水偏多为作物生长提供了充足水分，但河南极端强降水导致作物受灾较重。河北、山西和山东大部月降水量有100 ～ 250毫米，为正值需水高峰期的夏玉米拔节、春玉米抽雄吐丝和棉花开花结铃提供了充足的水分保障。但17-22日，河南出现极端特大暴雨，累计雨量大、持续时间长、短时降雨强、极端性突出，过程降雨量有200～450毫米，局地超过800毫米，导致河南北部出现了大范围农田积涝，其中郑州、新乡、焦作、鹤壁、安阳五市和泄洪区开封市的尉氏县、周口市的扶沟、西华县等地成灾最重，部分玉米叶片萎蔫、生长减缓，花生叶片发黄、花期延迟，大豆分枝和结荚数降低；且田间湿度过大，易诱发病虫害发生发展。

台风“烟花”带来的风雨导致华东部分农田被淹、作物倒伏。7月 22-28日，“烟花”影响华东地区，大部地区累计降水量有100～250毫米，浙江北部和东部、上海、安徽东南部、江苏中南部等地部分地区300～600毫米，局部地区达600～1000毫米，浙江中北部和东部沿海、上海、江苏中南部沿海、安徽中南部出现8～9级阵风。台风“烟花”给浙江带来持续7天降雨，江苏持续5天降雨，都打破了登陆台风的影响时间最长纪录；浙江和江苏过程总雨量均破有记录以来登陆台风过程雨量最大值。大风和强降水导致部分农田、果园、菜地遭受洪涝和渍涝灾害、高秆作物倒伏、经济林果折枝落果、农渔业设施受损；浙江等地部分未收割的早稻受淹、倒伏、穗上发芽，晚稻受淹、浮苗。另外，高温高湿的田间环境导致病虫害滋生蔓延，部分地区水稻、玉米等作物病虫害偏重发生。

江南、华南晴热少雨，利于早稻收晒，但部分作物遭受高温热害。江南、华南大部月内多晴少雨，利于成熟早稻收晒。但江南南部、华南大部日最高气温≥35℃的日数有10～25天，高温日数较常年偏多5～10天，华南中北部偏多10天以上，高温对部分播种偏早、正处于拔节孕穗期的一季稻幼穗分化及晚稻秧苗生长不利，也导致仍处于灌浆乳熟期的早稻出现“高温逼熟”，影响品质和产量；同时，持续高温少雨也导致华南部分地区旱情显现，对甘蔗茎伸长、水果果实膨大及秋玉米、秋红薯等旱地作物播种出苗和生长不利。另外，19-21日，受台风“查帕卡” 影响，华南南部出现较强风雨天气，导致部分晚稻秧田受淹、香蕉、甘蔗等高秆作物倒伏，但总体影响不大。

西南大部光温水较为适宜，仅部分地区强降水不利农业生产。大部光温良好，降水量普遍有100～250毫米，土壤墒情适宜，利于玉米授粉结实和一季稻孕穗抽穗。贵州6月26日-7月5日、四川盆地北部7月9-10日和15-16日、云南南部17-19日均出现较强降水过程，为农业生产用水提供了充足的保障，但部分低洼农田发生短时渍涝，导致作物受淹、倒伏。

（二）国际生产状况

巴西： 巴西国家商品供应公司（CONAB）发布的首份2021/22年度产量预测报告显示，巴西谷物和油籽产量将会达到创纪录的2.90亿吨，因为在全球经济复苏的背景下，种植利润高企有助于鼓励农户扩大播种面积。CONAB预计2021/22年度巴西大豆、玉米、大米、豆类作物以及棉花的产量将比先前的历史最高纪录2.79亿吨高出3.9%。

下个月巴西农户将会开始播种大豆。CONAB预计产量将达到创纪录的1.413亿吨，高于2020/21年度的1.36亿吨。由于国际大豆价格高企，加上2022年大豆出口和压榨量预计增长，巴西大豆种植面积预计将同比增加3.6%，达到3990万公顷。下个年度大豆价格也将保持高位，因为国际需求强劲，特别是来自中国的需求坚挺，加上库存偏低。CONAB预计2022年巴西大豆出口量将达到8760万吨。国内消费量也将保持强劲，达到5150万吨，主要用于生物柴油生产。

阿根廷： 阿根廷农业部9月1日发布报告称，截至8月25日，阿根廷农户已经销售了2850万吨2020/21年度大豆，比一周前增加了大约60万吨，但是比去年同期低了6%。阿根廷农户不愿出售大豆，因为比索汇率疲软，持有大豆要比持有比索更划算。

8月12日，美国农业部预计2020/21年度阿根廷大豆产量为4600万吨，比7月份预测低了50万吨；巴西大豆产量预计为1.37亿吨，和7月预测持平。美国农业部还预测2021/22年度阿根廷大豆产量为5200万吨，巴西大豆产量为1.44亿吨，均和上月预测持平。

美国：截至8月22日，美豆扬花率97%，上周94%，去年同期99%，五年均值97%。大豆结荚率88%，上周81%,去年同期91%，五年均值87%。大豆优良率56%，比一周前减少1%，去年同期69%。

三、市场状况

（一）国内大豆购销情况

国产大豆市场价格整体保持稳定。当前东北产区贸易商手中库存所剩无几，部分贸易商已暂停收购，等待新豆上市。持有高蛋白或大颗粒优质豆的贸易商挺价情绪较强，仍在出售少量库存。但关内地区在经过前期疫情刺激下一波备货之后，近日采购需求有所转弱，使得国产大豆上行动力不足。

（二）价格

1、进口价格

进口大豆方面，近期美盘大豆期价震荡走弱，累及国内进口大豆分销价格本周呈现出整体下跌的态势。

3、期货价格

截至8月26日一周，CBOT大豆价格先涨后跌，整体变化不大。因原油期货走强，带动豆油价格大涨超过3%，提振了大豆市场人气，加之美国中西部地区大豆作物状况恶化，且美豆出口需求改善，23日及24日CBOT大豆期货价格连涨两日。随后，因美国中西部地区出现有利降雨，CBOT大豆市场承压连跌两日。

4、下游价格

本周豆粕现货价格较上周略涨，但菜粕现货价格较上周略跌，因此豆粕与菜粕现货价差较上周扩大至652元/吨的水平。

（三）进出口情况

海关总署发布的数据显示，2021年7月份中国进口大豆867万吨，较上月同期减少了19%，较上年同期减少14%。2021年1-7月份中国共进口大豆5763万吨，较去年同期增加4.5%。另据商务部2021年8月15日发布的“大宗农产品进口信息”显示，本期进口实际装船 38.85 万吨，同比下降 49.35%；本月进口预报装船 54.13 万吨，同比下降93.71%；下月进口预报装船 6.74 万吨，同比下降 99.22%。本期实际到港 123.99 万吨，同比下降 54.58%；下期预报到港 386.84 万吨，同比下降 23.61%；本月实际到港 510.84 万吨，同比下降 34.46%；下月预报到港 87.82 万吨，同比下降 89.38%。

四、影响因素

（一）政策因素

8月30日，农业农村部在对十三届全国人大四次会议第7740号建议的答复中表示，农业农村部将继续完善饲料原料营养价值数据库，加大氨基酸生产扶持政策协调力度，持续开展低蛋白日粮推广应用，推动养殖业豆粕减量使用，促进畜牧业高质量发展。

（二）压榨利润

在进口大豆原料下跌及豆油价格上涨的提振下，本周油厂进口大豆压榨利润较上周明显增加。 在豆油价格有所上涨的提振下，本周油厂国产大豆压榨利润较上周略有上升。

（三）港存情况

本周港口大豆库存较上周减少。根据监测，当前国内主要港口进口大豆库存约852万吨，较上周减少3万吨。

（四）国内经济形势

8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，继续位于临界点以上，低于上月0.3个百分点，制造业扩张力度有所减弱。非制造业商务活动指数为47.5%，低于上月5.8个百分点，降至临界点以下，表明受近期多省多点疫情等因素影响，非制造业景气度明显回落。综合PMI产出指数为48.9%，比上月回落3.5个百分点，表明我国企业生产经营活动较上月明显放缓。

（五）国外经济形势

美国劳工部8月6日公布的数据显示，7月份美国失业率环比下降0.5个百分点至5.4％，非农部门新增就业人数为94.3万，高于市场普遍预期。对于美联储而言，就业形势好转使其政策转向的重要参考因素，美联储或更接近减码超常规的宽松措施。

根据欧盟统计局8月17日公布的数据，今年二季度欧盟经济同比增长13.2％，环比增长1.9％；欧元区同比增长13.2％，环比增长2.0％。其中同比增速最快的四个国家为西班牙（19.8％）、法国（18.7％）、意大利（17.3％）和葡萄牙（15.5％）；环比来看，葡萄牙经济增长4.9％，居欧盟首位。在就业市场方面，二季度欧盟就业人数同比增长1.8％，优于一季度的-1.6％，环比增长0.6％；欧元区就业人数同比增长1.8％，同样优于一季度的-1.8％，环比则增长0.5％。

（国家大豆产业技术体系经济研究室、四川豆类杂粮创新团队大豆种质资源岗位 供稿）